有一匹马为农夫辛辛苦苦、任劳任怨地干了一辈子活，可当它老得不能干活了的时候，他的主人将它赶出了家门，告诉它说，等它比一头狮子更强壮的时候，才允许它再回来。
老马很伤心，在森林里冒着寒风漫无目的地走着。一只狐狸看见了，就走上前问道：“嘿，老伙计，你这是怎么了？”老马着急地说：“我被主人赶了出来。我为他辛苦干了这么多年的活，可现在他全然忘了，还说除非我变得比狮子更强壮，否则不会再白养我了。”
狐狸想了一下，对老马说：“你只要躺在这装死就行了，其他的交给我来办。”
狐狸来到狮子的洞门口，对狮子说：“大王，路边有一匹死马，您去弄来做晚餐怎么样？”狮子听了，非常兴奋地跟着狐狸去了。
来到马躺的地方，狐狸求狮子让它把老马绑在身上，方便拉回洞中慢慢享用。当狮子躺下后，狐狸却用尽全身的力气，将狮子和老马捆在一起。直到狮子没法挣脱了，狐狸才站起身来，对老马说：“伙计，现在你可以回家了。”
一路上，在狮子的咆哮声中，老马艰难地把狮子拖回了主人的院子。当它的主人看到老马拖着一头狮子躺在院子里时，非常感动。他把老马牵回了马厩，一直喂养它直到死去。