老虎特别爱吃青蛙，肉香又无骨。青蛙的天敌很多，特别惧怕老虎，它天天在想：用什么方法才能逃脱老虎的袭击，过宁静的生活。
青蛙在沼泽里“哇哇”歌唱，招来了老虎，问：“小小的青蛙，你往哪里去？”青蛙答：“我找老虎去，想吃老虎肉”。青蛙反问：“虎爷你到哪里去？”虎答：“我吃青蛙去”。虎又说：“你说你吃过虎肉，请吐出几根虎毛来”。说也凑巧，老虎来前，青蛙吃了一些沿有虎毛的虎屎，它“哇”的一声吐了一堆，虎毛还不少呢。老虎看后，身在颤抖，一阵风消失在密林中。
虎越走越想不通，“小小的青蛙竟敢与兽王作对”。途中与它的好友狐狸相遇，它说了经过，狐狸说：“胆大妄为的青蛙，竟敢冒天下之大不韪，实在可恶、可恨，咱们找它去”。老虎说：“我走得快，我牵着你走”。它将一根藤一头挂在自己脖子上，另一头拴在狐狸脖子上，它在前边拉着狐狸走。
聪明的青蛙知道虎会来报复的，躲在一棵长满“特夏”（大油瓜）的树上。虎和狐狸在树下找不着青蛙，大喊：“小小蠢虫，快填牙缝来！”青蛙从树上用力扔下两个有拳头大的硬果，正好击中虎头，老虎痛得直摇头，吼叫，青蛙说：“你们等着，我马上下来进午餐”。老虎抬头一看，又一个“特夏”打在它的脸上，眼睛出了血，鼻梁被打断，吓得它疯狂的逃窜，狐狸说：“虎爷！快停下来，我受不了了”。虎继续拖着狐狸乱窜，结果狐狸被拖死了，它还在飞跑，狐尸被石缝夹住，虎被弹下悬岩，悬吊在半空，成了雄鹰的佳肴。