有一天，一只狼刚刚吃完饭。他吃得饱饱的，一点儿都不感觉饿了，便决定在森林里散一会儿步。“散个步，对消化很有好处，”他自言自语道，“我还可以利用这个时间做一个调查。”
狼首先遇到了一只小兔子。“你好呀，漂亮的耳朵！告诉我：谁是森林里最厉害的？”狼问。“最厉害的，当然是您，尊敬的狼先生！这是公认的，毫无疑问的，绝对绝对肯定的！”小兔子答道。
狼非常开心，继续向前走。“呵呵，真舒服，这感觉棒极了！”他一边说，一边深深地吸了一口新鲜空气。
很快，狼遇到了小红帽。“啧啧，你知不知道穿这个颜色的衣服会被抢劫的呀？真像个小樱桃，我一口就能把你吃了……告诉我，你这只小百灵鸟，谁是森林里最厉害的？”狼问。“是您 ，是您 ，绝对是您！伟大的狼先生！我不会说假话，您是最厉害的！”小红帽回答道。
狼心花怒放，大声唱起了歌：“哈！她跟我的想法一样！最厉害的当然是我！我喜欢大家这样对我说，我喜欢他们一遍一遍地这样对我说！我喜欢听赞美的话，听一百遍我都不会烦！”
接着，他遇到了三只小猪。“哟，瞧瞧，瞧瞧！这不是三只小猪吗？我的天哪，你们怎么跑出家这么远，太不小心啦！小胖子们，告诉我吧，谁是森林里最厉害的？”狼问。“最厉害的，最强壮的，最帅的都是您呀，伟大的狼先生！”三只小猪异口同声地回答。
“哈哈，显而易见嘛！我是最健壮、最凶狠、最厉害的！他们个个在我面前都怕得要死！我是伟大的狼！我——是——国——王——”狼吹着口哨继续向前走。
走了没多远，狼碰上了七个小矮人。“哎哟！一群又矮又胖的小家伙，你们知道森林里谁最厉害吗？”狼问。“最厉害的当然是您啊，尊敬的狼先生！”小矮人们齐声回答。
“哇哈哈！我还用得着再问吗？不用啦！全世界都是这么说的！我是森林里的老大，我是最厉害的大野狼！”狼兴奋地喊着。
就在这时，狼发现了一个看起来像蛤蟆的小东西。“你好呀，丑东西！我猜你肯定知道森林里谁最厉害吧？”狼问。“当然知道！我妈妈最厉害！”小东西回答道。
“什么？你这个傻乎乎的丑八怪，洋葱头，是不是长了个猪脑子？你找打吗？就当我刚才听错了，你再回答一遍，谁——是——最——厉害——的——”狼吼道。
“我都说过一遍了，我妈妈最厉害！妈妈平时很温柔，但要是谁对我不好，我妈妈就地给他颜色看。”小火龙说，“你是谁？”狼小心翼翼地答道：“我？我……我……我就是这森林里最最温柔的一条小狼啊！”