洪武末年，有个叫王天赐的人，从小拜师学艺，练就了一身武艺，长大后到处劫富济贫，成了有名的侠士。
俗话说：常在河边走，焉能不湿鞋？王天赐遭人出卖，被官府拿住，投入州府大牢。
忽然有一天，大牢里关进来一位古稀老道。王天赐见老道身体虚弱，对其百般照顾。有一天夜里，老道突发疾病。王天赐将其抱入怀中，凭着习武时师傅传授的医术对其救治，但还是没能挽救其性命。老道临终的时候说：“天赐，你我有缘。感谢你一直以来的照顾，如今我就要走了，只有留在世上一幅画……”
话没说完，老道就咽气了。那幅画在哪里，什么画？有什么用？他的身上除了一身发臭的旧道袍，一把旧拂尘，什么物件也没有啊。
老道死后的第二天深夜，突然牢门被打开，州官要亲自提审王天赐。衙役将他带入后衙一间内室，州官早已等在那里。州官屏退左右，说要秘密审讯他。
州官说：“王天赐，你积案累累，按照大明律例，砍几回头也不为过。本官爱惜人才，觉得你就这么死了实在可惜。现在，有一件天大的好事等着你，让你将功补过，不知道你肯不肯干？”
王天赐问：“是什么事？”
接下来州官的话，让王天赐吃惊得瞪大了眼睛。
在本州地段的西山县是当朝最偏远的地方。山高皇帝远，经常有土匪明目张胆地横行，邪恶怪事频频发生。派个县官去管理，强龙难压地头蛇。不是遭强贼杀戮，就是被一些奇奇怪怪的案子缠得焦头烂额，闹出乱子，处理不好，被朝廷治罪。皇上给州官下了道圣旨，务必尽快找个文武兼备的人到西山去做县令。要是找不到，就自己去当差。再不行，就罢官免职……
州官接了圣旨就犯了难。他找遍了手下所有有资格担当此任的人，恩威并施，就是没有人答应去当这个县官。朝廷逼得又紧，怎么办？最后州官想到了王天赐。这个囚犯满身本领，就让他去填这个死窟窿吧！于是，就派心腹之人半夜里以提审为由将王天赐弄了出来。
王天赐料想好事情绝不会轮到他，心里盘算：横竖是一死，死在官场上，总比死在大牢里强。再说，自己当初跟师傅习武时，也学了不少字，看个公文、当个县官应该不成问题。思虑再三，就答应了。朝廷急需用人，有州官推荐，很快就得以批复。
王天赐成了名副其实的西山县令。在上任的途中，有一天王天赐走到一个镇上，天快黑了，就住了店。客房里挂着一幅画：一只雄鹰张着爪子展翅欲飞。他见这只鹰目光炯炯，栩栩如生，很是喜欢，就情不自禁地伸手摸了一摸。晚上睡觉，刚合上眼，就听那鹰叫开了：“王天赐，临走买去这幅画，把它挂在大堂上，保你做官不出岔。”
王天赐刚开始并没有在意，以为是自己喜欢画，迷迷糊糊在做梦。可是，如此三番做同样的梦，他就觉得蹊跷，天亮了就问店小二画是哪里来的。
小二說：“几年前一个云游道人吃了饭，没钱付账，给画了这幅画顶饭钱。”
王天赐突然想起狱中老道的话，难道这就是……就问老道的形象，小二说的跟狱中老道丝毫不差。王天赐十分喜欢，就像见到了老朋友。他毫不犹豫地把画买下。到任上，他第一件事就是将这幅画挂在大堂上。
王天赐上任以后，凭着自己的智慧和才干，破了不少沉积的冤假错案，深得当地老百姓的称赞，却触动了作奸犯科之人。他们纠集在一起，多次故意挑衅，大闹公堂，明里暗里都想加害于他，结果都经不起他的三拳两脚。连王天赐自己也不明白，怎么就突然身轻如燕、武功倍增，思维敏捷了很多呢？
这天，一群庄户人扭送一对男女来击鼓报案。
王天赐不敢怠慢，立刻升堂。
原告被告一干人来到大堂之下，纷纷跪下。
王天赐将惊堂木一拍喊道：“众人击鼓，却为何事？”
原告中一个自称叫阮来的汉子，他说：“大老爷替我做主啊！这个该死的外乡货郎，很长一段时间都到我庄上以做买卖为幌子，勾引我老婆。昨天晚上，我老婆听到外面猫叫，就出了门。我多了个心眼，悄悄地跟了出去，果然见这厮就在我家的墙外。月光下，我看得清清楚楚，他们见面后就拉着手去了小树林。我有心过去捉住他们，又怕一个人不是他们对手，反遭其害。于是就回去叫上弟兄们，将他们在树林里捉了奸……”
王天赐听罢，又将惊堂木一拍，厉声喝道：“大胆淫贼，竟敢勾引良家妇女。你姓甚名谁，何方人士，怎么勾引人家老婆的？从实招来。”
被告之人连忙说：“大老爷，冤枉啊！”
王天赐这才看清他的面貌：40多岁，长得肥头大耳，贼眉鼠眼，一看就不是劳作之人。更为稀奇的是炎热的夏天，他还戴着帽子。便问：“你有什么冤枉的？”
被告人说：“小的姓田名狗，家住五莲旁家沟。这女人是几年前爷娘替我聘定的，临近婚期却被人拐卖。我只好假扮货郎走街串巷四处寻找，如今好歹找着了，怎么反说是我勾搭人妻？”
“求大老爷明鉴，他完全是胡说八道！”原告争辩。
王天赐一听这话，感觉此事比较麻烦。解铃还系铃人，他又问那女人：“你到底是谁的老婆？”
女人指着胖子田狗说：“大老爷，田狗说的句句属实。我俩是青梅竹马……”
难道无理之人确实是阮来？他正在纳闷，只觉“呼——”一阵风从头顶刮过，画上的雄鹰展翅飞下来，一爪子把田狗的帽子抓下来扔在地上，眨眼的功夫，它又回到画里。田狗露出了光油油的葫芦头，上面有9个黑乎乎的戒疤。原来是个秃和尚！
王天赐恍然大悟，把惊堂木一拍，喝道：“好你这恶和尚！出家人能娶老婆吗？”
田狗哑口无言，只得招认女人是阮来的老婆。他说自己是五莲山庙里的和尚，半年前这女人去庙里烧香，说自己成婚多年没有孩子，求他给她破解破解。和尚见她长得俊俏，就起了歹心，告诉她只要种下神根，保证心想事成。女人信以为真，就跟着他进了内室。和尚反手关门，要与她成其好事。女人本来就水性杨花，乖乖地遂了和尚的愿。事成之后，和尚给了女人两吊钱，并要求长久交往。女人回家后，因为路途远，山路难走，没有继续赴约。和尚在庙里贼心不死，为了掩人耳目，背地里置办了货郎行头，乔装打扮，隔三差五地下山跑几十里山路与这女人私会……
王天赐当即判定：把女子打二十大板，叫阮来领回去过日子，以后定要安分守己，若再行不轨，决不轻饶；把恶和尚打进大牢，然后呈报上司，听候处决。
这案子了结以后，消息马上像风一样传了出来。人人都说新任县太爷不但武功高强，还有神鹰相助，没有破不了的案，吓得那些为非作歹的恶人老实了，再不敢轻举妄动。
消息传到州官的耳朵里，他心里暗自欢喜。要是这幅神鹰图到了自己手里，让神鹰听自己使唤，那就好了。于是，就迫不及待地派人去向王天赐索要此画。
王天赐说此画是自己临时替朋友保管，怎么可能轻易送人？请州官大人见谅。
来人碰了一鼻子灰，临走的时候，恶狠狠地扔下一句话：“等着吧，有你好看的……”
这天晚上，王天赐做了一个梦。梦到死去的老道对他说：“州官得不到神鹰图，一定不会善罢甘休。既然州官喜欢神鹰图，就给他吧。他弄了去只会倒霉……”
果然，州官派人索要不成，恼羞成怒。心想：这个王天赐，不但忘恩负义，还不知天高地厚！在本州地段，凡是本官看上的，还没有弄不到手的。于是，第三天他亲自出马，带领州衙公差一干人，气势汹汹直扑西山县衙。他气急败坏地对王天赐说：“王天赐，别忘了你是谁，怎么当上这个县官的！老子能把你举荐出来，也能立刻再把你弄进去……”
王天赐不紧不慢地回答道：“大人，事情到了这个地步，什么也别说了。凭私人交情，我把画送给你就是了。”
州官听了王天赐的话，觉得这王天赐还算识时务，就改变语气，说：“以后好好干，只要听话，本官不会亏待你……”
州官将画弄回去后如获至宝。他召集手下党羽、狐朋狗友，大摆筵席，一连庆贺了3天。
这天晚上，他喝得醉醺醺的，一个人在内室里，对着画上的鹰洋洋得意地说：“神鹰啊，以后我是你的主人。只要听我的话，我会当真神供奉你。要是违背了我的愿望，我就一把火烧了这张画，让你随画化成灰烬。”他想了一会，又说：“现在，我命令你去替我办两件事：一是去把城东老刘家的闺女美凤弄来供我受用，二是把黄财主家中的宝贝玉琵琶拿来让我珍藏。”话音刚落，就见老鹰眼珠开始转动，羽毛、翅膀也微微地动起来。
州官惊得目瞪口呆，连声说：“好！好！好！”
神鹰离开画面，扑棱一下翅膀冲开窗户，飞了出去。不一会，突然有人敲门。州官醉眼朦胧地打开房门，正是他朝思暮想的美凤站在面前。
此时的美凤打扮得花枝招展，格外迷人。她娇滴滴地问道：“老爷，深更半夜的召唤奴家来所为何事？”
看着美人，听着她软绵绵的话语，州官顿时神魂颠倒，一把将美凤拉进门室，嘴里说：“我的小心肝，叫你来自然有好事等着……”他一边胡言乱语，一边顺势把美凤抱在怀里就往床上按。突然，怀中的美凤成了毛茸茸的神鹰。还没等他回过神来，神鹰伸出鹰喙照着他的脸连啄两下，极为神速地把他的一双眼珠子挖出吞下肚去。神鹰接着跳下床，伸出利爪，抓住州官的两只脚，将他倒提起来，狠狠地摔下地。州官顿时脑浆迸裂，气绝身亡。神鹰拍拍翅膀，穿过窗户飞走了……
朝廷接到报案，刑部立刻派人前来处理此事。从州官尸体致命的伤痕来看，眼珠被挖，脸上靠近眼睛部位和脚脖之处，有被利爪抓过的伤痕。然后又详细听取了当夜值班衙役的匯报，这才认定凶案确实是神鹰所为。如今案发现场，神鹰图只剩一张白纸，神鹰不知所踪，追根寻源，自然牵扯出王天赐。
刑部办案官员审问王天赐，要他交代与州官有何过节，如何以献画为名，假借神鹰之手谋害州官的。
王天赐申辩说，这实在是天大的冤枉。自己无意中得了此图，是州官亲自强行索要，这件事有县衙州衙里不少人可以作证。他一个小小的县令，怎么敢违背州官的意愿？
刑部办案官员经过多方调查，得知了神鹰图的神奇之处，方才定案。俗话说：拔出萝卜带出泥。办案官员在办案过程中，得知了王天赐的底细：一个江洋大盗竟然摇身一变，成了大明朝的县太爷，真是天大的笑话！这虽然是死去的州官瞒天过海所为，但他已经为自己的荒唐行为付出了代价，也不好再追究其责任。关键是王天赐该如何处置？为了他掌控的神鹰图，刑部官员决定对他暂时网开一面。他想：要是自己得到神鹰图，把它献给皇上，博得龙颜大悦，赏赐个一品二品官职也就是一句话的事。他对王天赐说：“州官虽然死于神鹰之手，但根源出在你身上。本官决定暂时不追究你的罪，限你3天之内将神鹰招呼回来，让它效力于皇上。要是龙颜大悦，不但不会追究你的旧账，还会加官进爵，前途无量。”
王天赐想：上次要不是老道托梦顺应天意，他是宁为玉碎不为瓦全，现在怎么能答应刑部办案官员的要求呢？他说：“神鹰帮助我，是受佛祖的旨意，让这一方百姓过上好日子。我没有权利也不敢有半点私心，让它干这干那。任何人亵渎神灵，都不会有好果子吃。前任州官要不是强逼索要，贪得无厌，惹怒了神灵，也不会有如此下场。再说了，神鹰能不能飞回来还不知道，您让我如何答应？”
刑部官员见王天赐不肯轻易答应，当即暴跳如雷：“大胆！竟敢藐视皇上。说，什么条件才能答应？！”
王天赐坚决地回答：“什么条件也恕难从命！”
刑部官员见王天赐铁了心软硬不吃，他气急败坏地说王天赐本属朝廷通缉的江洋大盗，罪大恶极，不知道利用什么阴谋手段，骗取前任州官的信任，成了朝廷命官。如今不思悔改，又妖言惑众，谋害了州官。当即下令将其抓捕归案打入死牢，然后上报朝廷，要求数罪并罚，就地正法！
行刑这天，王天赐带着枷锁被押解到刑场。
当地老百姓听到消息，都为王天赐感到可惜。自从王天赐来当了这西山县令，处处为百姓着想，将一个乱糟糟的西山县治理得井井有条，老百姓能安居乐业。如今这么好的父母官将要被正法，真是苍天无眼，好心不得好报。他们口口相传，尽自己所能，准备最好吃的饭食赶往刑场，为他们的青天大老爷饯行上路。
囚车载着王天赐来到刑场，几千西山百姓齐刷刷跪倒在地，为其喊冤，要求放了王县太爷……
王天赐为之感动，看来自己的所作所为确实是无愧于天地，无愧于老百姓，自己死而无憾了。他高声喊道：“谢谢父老乡亲们的抬爱了。今生永别，来世我们还做朋友，做兄弟！”
午时三刻，监斩官下令：“时辰已到，开斩！”
刽子手抡起屠刀，百姓们的心提到了嗓子眼，含着泪水不忍直视。
关键时刻，只听“嗷”的一声，一只雄鹰突然闪电般从天而降，对着刽子手的手狠狠啄去，屠刀“哐当”落地。刽子手惊魂未定，神鹰又对着其眼部啄去，幸亏他反应快，抬起受伤的手捂住眼睛，嗷嗷大叫着向一边跑去。神鹰不再追赶，而是飞到王天赐的肩上，虎视眈眈地怒视着在场的官员们。与此同时，又有一群大鸟黑压压地飞来，分别直奔监斩的官员。官员们个个惊慌失措，屁滚尿流，狼狈逃窜。老百姓见状，赶紧一拥而上，将王天赐解救下来。
王天赐逃过一劫，神鹰归图。从此他背着神鹰图，重新闯荡江湖，继续劫富济贫，做对老百姓有益的事。